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着昨晚的梦继续发展的景象，在昨晚的梦中，他白天通过现场询问制药厂负责人和主管时，从他们接受特殊材料时的容器。发现了那种容器属于自制品，并非厂家出产，又根据这种容器的制造材质，技术分析出，是一处能够采购到一种合金，并自己进行焊接的地方，然后他将这些线索告诉了朱蒂。
两人根据这些线索，查到了那家修车厂，并通过FBI内部权限，从修车厂的信息上调查出修车厂原本的那些土地房产主人们的信息，发现这些房主们出了其中一个有些问题，其他都很普通。
有问题的那一个在警局有着父亲神秘失踪，多次报警，在警局闹事的记录，后来卖掉房子后就再也没有人见过他，因为当时找不到任何线索，赤井秀一和朱蒂就决定挨个上门询问，看看能不能得到跟那家修车厂有关的线索。
结果在询问途中，无意中从一个人口中问出，他在洛杉矶那条有名的药贩子、流浪汉汇聚的贫民街看到过其中有一个卖掉房子后莫名失踪的房主人在跟其他人乞讨，还说不知道那个是不是他本人，还是只是长得像。
得到这个消息后，他们立刻赶往当地警局，在档案库里调查出失踪房主的档案资料，和他的长相、身体特征等信息，接着前往贫民街找他进行询问，没想到他们到达后却晚了，那名流浪汉已经被开枪击杀，现场线索很少，一时没能找到凶手。
只是推理如果是因为他们的调查令某人杀人灭口的话，肯定是他询问那些房主和在警局调查档案资料这两处走漏了风声，令某个人提前得到消息，对流浪汉进行灭口。
所以昨晚他梦到这些后，就跳过了询问房主和去警局调查档案资料部分，决定试着相信自己的梦境，前往贫民街直接对那位流浪汉进行询问，没想到竟然听到这么不可思议的答案。
这种答案如果是以前，他肯定会怀疑流浪汉是不是被什么禁药弄得产生幻觉，他父亲也被什么人抓走做药品研究的试验品了，可是有过梦境这种超自然体验后，他不由想的多了一些。
昨晚梦中的他在流浪汉被杀的事处理完，跟着朱蒂一起草草吃过晚餐后，就去她家彻夜查看她父母被杀的卷宗资料，一直到凌晨时才回去，这次的梦境就是接着他回到家之后的景象。
梦里他回到家中休息了不到三小时，连女友做的早餐都没吃，就起床去上班，继续和朱蒂一起调查试验品走私案，他和朱蒂商量过后，决定直接潜入修车厂内看看有什么秘密。
为了进入修车厂调查修车厂内的秘密，在朱蒂的建议下，跟她扮成情侣去修车，故意将车弄出一些问题，开过去修理，进入修车厂内后，不知是为了取信伪装成修车工的人，还是因为她对自己的好感。
朱蒂竟然在伪装成修车工的人检查他们开过去的车子时，一副不在意周围，只想跟恋人亲热的态度，搂着他的脖子，给了他一个法式热吻，显得真跟正处于热恋中的情侣似的，一直纠缠着他亲热。
这么做倒是成功的令伪装成修车工的人放松了警惕，开始进入车底他们故意制造出的底盘故障去修车，他们则趁机拍摄下修车厂内部，并潜入了修车厂厂房后面，建的像巨大停车棚似的金属简易大棚内。
在里面拍摄下一些奇怪的机器，普通民众买不到的军用武器，有不少穿着白大褂的人在里面围着一些机器忙碌等，还有一扇像是某种黑科技金属门似的东西，总之看起来很可疑。
他们带着偷拍下来的照片作为证据，想要跟上面申请搜查令，调查清楚那些白大褂是什么人，他们的修车厂到底在做什么违禁品？
没想到看到他们的证据，上面竟然直接没收了那些照片，分派了一个别的案子给他和朱蒂去